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新消费赛道已跑不动了?非也,第二季度或将迎来复苏

时间:2023-03-03 18:20来源:网络阅读量:15090   
新消费赛道已跑不动了?非也,第二季度或将迎来复苏

?编辑:黑天鹅

英国丘吉尔:

不要浪费一场好危机!

每一次危机,都隐藏着机会,危机越大,机会也就越大!

这两年新消费走在了聚光灯下。

2020年被称为“新消费投资元年”,各大顶级机构、互联网大厂都纷纷加注新消费赛道。于是,新消费赛道“疯狂”起来。

喜茶估值高达600亿;牛肉面、烘焙店单店估值1个亿;M stand也在短期内估值暴涨,轻松破40亿元;文和友估值超过100亿元......

然而,到了今年第一季度,新消费的泡沫破灭。

线下连锁品牌门店闭店、裁员、降价,茶颜悦色、文和友都不好过,奈雪、喜茶通过降价寻求出路......

2022年第一季度,新消费领域的投资事件数环比和同比均下降 32%,降幅为最大。

新消费赛道不行了?

未必。

锐峰资本创始合伙人Ray许家伟:

大消费领域投资寒冬?不存在的!

疫情之下,消费投资机构依然积极出手,只是估值回归理性...

第一季度和第二季度将会有一个小小的分水岭,投资机构的态度也会转变。

潮起潮落须有时,第二季度新消费,或将迎来复苏。

Q1餐饮融资60+起

最高融资12.29亿人民币

谁是三大“吸金王”?

据不完全统计Q1餐饮融资有60+起,主要分布在茶饮、咖啡、火锅、面食以及健康饮食等赛道。

01

tims中国

Pre-ipo

融资1.945亿美元

2022年,咖啡开始走到台前成为主角。包括中国邮政卖咖啡、Seesaw Coffee融资数亿元、旺旺全面布局咖啡、Manner 新开200家新店等。

在融资方面,Q1最强“吸金王”是tims中国,融资最高12.29亿人民币。

从2019年进入中国市场至今,Tims中国在国内的一二线城市开出410家门店,获得3次融资。 较2021年上半年,期内净增近100多家门店,几乎完成了2020全年103间的数量,而对比全年,增速翻了近1倍。

虽然有下沉的优势,但是Tims目前还是聚焦一、二线城市和头部的三线城市。

Tims定位于Z世代下的中国咖啡新消费品牌,在咖啡定价锚定主流客群之外, 通过多种场景引入来打造品牌的年轻属性, 比如与腾讯合作的电竞主题咖啡馆、与哔哩哔哩合作的全职高手主题的咖啡馆、与饿了么联名的环保主题店等。

02

舌尖科技

B轮

融资10.5亿人民币

越来越多的玩家入局预制菜,近来表现凸出的非 “舌尖科技” 莫属。

根据天眼查信息显示, 陆正耀 新创业的舌尖科技有限公司近日发生工商变更, 注册资本由1.99亿增加至约3.99亿,增幅超100%。

最亮眼的是,舌尖科技旗下的预制菜零售项目“舌尖英雄”, 项目自今年1月份正式启动以来,仅一个半月的时间,加盟门店意向签约数就达到6000家,累计获得16亿元融资。

03

书亦烧仙草、今麦郎

书亦烧仙草战略投资融资6亿人民币

今麦郎6亿人民币

前有喜茶深陷裁员风波,后有奈雪的茶年亏1.3亿,头部茶饮巨头正面临各种挑战, 而今书亦烧仙草悄悄获得6亿元融资,说明VC依旧看好新茶饮赛道。

书亦烧仙草获6亿元融资,估值100亿,门店数仅次于蜜雪冰城。

今麦郎与中信建投证券签署了IPO辅导协议,正式冲击A股; 2022年1月29日,今麦郎获得了加华资本6亿元融资。

母婴仅次于食品

投融资占比攀升

据不完全统计Q1母婴融资有13起,包括了好孕妈、家后jaho、熊猫布布、奶酪博士、海归爸爸、怡芽等品牌。

04

MAKUKU麦酷酷

Pre-A轮

融资3000万美元

MAKUKU麦酷酷成立于 2020年,定位为新零售母婴家居平台,旗下产品包括纸尿裤、辅食、待产包等母婴用品。除了自有品牌,MAKUKU麦酷酷还与澳优乳业合作推出了澳滋奶粉。

,母婴家居品牌MAKUKU麦酷酷宣布完成新一轮融资,金额或达 3000万美金, 由 ATM Capital、易达资本领投,澳优乳业、泰和资本等跟投,本轮融资将主要用于印尼、菲律宾、中东市场以及国内市场的开拓和数字化建设。

05

森宝积木

A轮

融资数亿元

森宝积木完成数亿元A轮融资,拥有6000余款产品,阿里巴巴参投。

多次与知名国字号IP联名, 获得的知名IP授权包括《流浪地球》《紧急救援》和《唐人街探案3》, 经营范围包括文教科技开发、动漫产品外观设计、玩具研发、网络游戏、电子游戏和软件开发等。

2021年森宝积木在广州设立品牌营销中心并携手TOP TOY举办了首届“中国积木节”,航天系列、军事系列和宫廷系列拉动门店消费者环比增长20%。

新零售融资20+起

小样经济、折扣店迎来春天

据不完全统计Q1新零售融资有20+起,包括折扣店、美妆、电商等方面,其中小样美妆经济“HARMAY话梅”、折扣店“嗨特购HitGoo”、“奥特乐”迅速扩张,被资本亲睐。

06

HARMAY話梅

C轮、D轮

近2亿美元

美妆新零售品牌HARMAY話梅宣布已完成近2亿美元C轮及D轮融资。

据悉,线上起家的话梅,于2017年在上海安福路开出了第一家门店,之后北京三里屯店的走红让HARMAY话梅成功出圈,成为一个网红打卡地。

4月15日,新型美妆集合店HARMAY話梅在武汉亮相了其全国第十家店,也是其华中首店,且HARMAY話梅打算逆势连开四店。

07

嗨特购HitGoo

A+轮

融资数额未披露

“人们的日子越难,我们的生意越好。”低价品牌折扣店进入了资本的视野。

嗨特购HitGoo于 2021年 1月在北京成立,为新一代零售创新品牌集合折扣店,以“正品、大牌、超低折扣”为特点,为年轻用户提供高性价比选择,目前全国门店数近200家,其中近一半集中在北京。

08

奥特乐

A轮

融资近亿元

成立于2021年5月的成都本土连锁品牌——“奥特乐”,就在不到一年的时间,拿下三轮融资。

据不完全统计,“奥特乐”已开出了近30家门店,分布在成都、德阳、绵阳等城市,以购物中心为主。

据奥特乐CEO陈诚对外介绍,所有门店均实现了开业当月盈利。奥特乐还计划在今年内将门店拓展至 300家,仍以川渝作为主要扩展区域,并将营收目标提升至 22 亿元。

家居家用、元宇宙、剧本杀

也在疯狂融资中

据不完全统计,Q1家居家用品牌融资有7个,元宇宙大热,融资品牌有14个,剧本杀有6个,运动品牌有3个。

09

追光

A轮

融资近亿元

消费新人群的变化带动了许多品类的诞生,人们越来越愿意选择消费智能产品。其中,清洁家电中是近年来飞速成长的品类之一。据维云网数据显示,2021年清洁电器全渠道零售额309亿元,同比增长28.9%。

“追光”正是定位清洁领域的人工智能品牌,追光的第一款产品Nano于2021年上市,不到一年时间里即达到1.5亿元左右销售额。

10

XRSPACE

战略融资

融资1亿美元

XRSPACE成立于2017年,专注于打造完整的Metaverse,提供的功能包括可分享的3D空间、用户群或虚拟人的社交、即时3D互动、open creator contents、block chain economy transaction、实体至虚拟/虚拟至实体、支援跨VR/AR/手机/平板等不同硬体装置等。

鸿海宣布与XRSPACE携手签订合作备忘录,未来鸿海有权可以投资 XRSPACE 1亿美元,第一阶段将投入1500万美元,取得XRSPACE股权。

?5

第一季度表现并不意外

延续去年的思路

第二季度新消费或将复苏

三驾马车中消费贡献GDP最重,出口、投资遇到矛盾点的时候,消费复苏才是内循环的巨大市场,毕竟我们有着超过4亿的中产,庞大的消费群体支撑消费市场的导向。

笔者采访了锐锋资本ray,对第一季度新消费融资表现的看法:

锐峰资本创始合伙人Ray许家伟:

第一季度,因为中间还有个过年,所以没有什么特殊变化。

主要思路还是延续了去年的方向:

1.线上消费品,   由于都是用直播带货,造成亏损,加上几个头部主播都有假货、 税务问题,所以投资还是处于熄火状态

2. 消费投资机构分流到几个方向:   非营销驱动,具有门槛的消费品牌,例如在供应链找隐形冠军、 投消费科技、 投消费医疗等等,就是因为不是能靠烧钱营销就能跑的品牌,稍微有进入门槛,就可以降低内卷

3.最大部分则是改投线下连锁餐饮,这是去年主轴

4. 还有部分,本来没有投消费,后来一窝蜂追进消费赛道的VC,在线上消费品受伤之后,就干脆离开了,   跑去投硬科技或是元宇宙了。

他补充道,第一季度和第二季度将有小小的分水岭。

锐峰资本创始合伙人Ray许家伟:

所以,我个人预测,今年第二季大部分的消费投资机构策略会这样调整:

1. 被线上消费品伤到,转到线下连锁品牌又被疫情伤到的跟风型VC,可能会暂时放弃消费赛道,去不受疫情影响的赛道,例如   硬科技等。

2.还没死心的跟风型VC,会去追逐   预制菜,   因为觉得疫情之下,预制菜应该会成为新风口。

3.    消费领域长线VC,   会认为疫情总会过去,该怎么投,还是怎么投。投供应链隐形冠军的继续投、投消费科技的继续投、投消费互联网、消费SAAS的继续投,不受短期因素干扰。

4. 受到疫情影响、 贸易中断,中国经济肯定受损,订单不知道能不能抢回。   大部分企业收入影响可能都不小,会觉得消费不会继续升级,会是消费降级。。   喜茶降价也验证这点。

5. 受到疫情影响,深圳、上海多地封闭,所以很多人可能会认识到,需要心理方面的成长,还有需要精神粮食。

所以,第一季已经有点苗头的“心理健康”赛道,或是宠物赛道,或是能提升人类精神粮食的赛道,应该会成为大家新挖掘的方向。

无论是从地方政策,还是各大品牌巨头入局,笔者都能感受到预制菜的势头正在起飞。

或是强渠道,例如依赖盒马、叮咚等互联网团购平台,或是依赖强品牌,如广州酒家。

预制菜,能引爆“餐饮新零售”吗?

此外,咖啡仍处于增量市场,春游的野营品牌也进入资本视野,疫情应运而生的,精神和陪伴需求,使心理健康、宠物等赛道被更多资本亲睐。

因此,说新消费已死还为时尚早。

疯狂的戏码下场,无论是资本方、品牌方还是消费者终将恢复“理性”,稳中投掷,稳中消费。

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