转型不断深化广发证券2024年中报呈现三大亮点

文/李林

8月30日，广发证券发布2024年度中期业绩。

从合并口径看，今年上半年，广发证券实现营业总收入117.78亿元，归属于上市公司股东净利润43.62亿元。截至2024年6月30日，广发证券总资产较2023年末增加1.05%至6893.28亿元，归属于上市公司股东的所有者权益较2023年末增加3.67%至1407.03亿元。

值得注意的是，今年上半年，广发证券财富管理业务、投行业务均实现了逆势增长，机构业务规模也呈现出不断扩张的态势。从营收数据看，今年上半年前述三项业务收入分别同比增长了2.42%、14.93%、13.53%。

坚定向买方投顾转型

目前，广发证券旗下共有四大业务板块:投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理，具备全业务牌照。近年来，其先后设立期货子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司。

今年上半年，A股市场较为低迷，沪深两市股基成交额为116.00万亿元，同比减少6.97%。但广发证券财富管理业务仍然保持了增长势头。

根据中报数据，报告期内，广发证券财富管理业务收入为52.16亿元，同比增长了2.42% 。

据介绍，2024年上半年，广发证券围绕强化投研能力和投顾专业服务能力建设，持续打造差异化的产品和服务供给体系，推动财富管理业务向“以投资者为本”的买方投顾转型，提升投资者获得感。

在境内，截至2024年6月末，广发证券代销金融产品保有规模超过2200亿元，较上年末增长4.00%，易淘金电商平台金融产品(含现金增利及淘金市场)销售金额达1169.18亿元。在境外，该公司进一步丰富产品种类，持续向财富管理转型，金融产品销售净收入、保有量及多市场交易佣金均实现同比增长。

此外，上半年，广发证券全资子公司广发期货成交量、成交金额、市场份额均较去年同期有所增长。

值得一提的是，作为在国内率先提出财富管理转型的上市券商，广发证券长期致力于打造金融产品研究、销售能力及专业的资产配置能力；目前，该公司拥有超过4400名证券投资顾问，根据中国证券业协会统计，行业排名第一。

持续发力机构业务

除了财富管理业务，交易与机构业务也是广发证券较为重视的业务板块之一。

今年上半年，广发证券交易与机构业务收入为27.84亿元，较去年同期增长了13.53%。

对于机构业务，广发证券在其2024年半年报中介绍，报告期内，公司做市业务继续保持在市场第一梯队，为上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期权提供做市服务，为中金所的沪深300股指期权、中证1000股指期权提供做市服务。

同时，公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44559只，合计规模3383.30亿元；成为中金所股指期权主做市商。

凭借出色的服务能力，广发证券荣获上交所2023年股票期权市场发展贡献奖，深交所2023年优秀ETF流动性服务商奖、优秀期权做市商奖，中金所2023年股指期权优秀做市商奖(铜奖)。

此外，截至2024年6月末，广发证券共计为47家新三板企业提供做市服务；债券做市创设“广发证券珠三角ESG可持续发展地方债篮子”，助力市场机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济建设和可持续发展。

与此同时，作为场外衍生品业务一级交易商，广发证券立足衍生品定价和交易的专业优势，不断强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力，丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。

需要提及的是，在广发证券内部，研究业务是对公司核心业务形成推动和支持、进行国内外专业交流的关键一环。

近几年，广发证券持续推动研究驱动经营模式。截至2024年6月末，该公司股票研究涵盖中国28个行业和993家A股上市公司，以及154家香港及海外上市公司；公司研究成果借助于广发研究门户网站、小程序等数字化手段，不断朝智能化方向探索，着力构建多平台、多渠道、多维度的客户服务体系。

广发证券研究团队屡获殊荣。2017年至2023年，该公司连续多年获得新财富本土最佳研究团队、新财富最具影响力研究机构；连续多年获得中国证券业分析师金牛奖评选的五大金牛研究机构奖；同时在卖方分析师水晶球奖、上证报最佳分析师、新浪财经金麒麟最佳分析师、21世纪金牌分析师等评选中位居前列。

投行功能性凸显

投行业务收入同比增长是广发证券2024年半年报中的另一大亮点。今年上半年，广发证券投行业务收入较去年同期增长了14.93%。

具体来看，广发证券股权融资业务、债券融资业务、财富顾问业务均有可圈可点之处。

境内股权融资方面，截至2024年6月末，广发证券作为主办券商持续督导挂牌公司共计43家，其中“专精特新”企业占比达76.74%。境外股权融资方面，完成港股IPO项目2单，其中1单为保荐代表人IPO项目，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元。

根据Dealogic统计，按IPO和再融资项目发行总规模在所有承销商中平均分配的口径计算，在香港市场股权融资业务排名中，广发证券位列中资证券公司第3名。

债券融资方面，今年上半年，广发证券作为主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1,524.28亿元，同比增长64.63%。主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元。在中资离岸债券业务方面，完成债券发行33单，承销金额56.17亿美元。

关于财务顾问业务，报告期内，广发证券完成境内具有行业及区域影响力的重大资产重组项目与财务顾问项目2单、涉及交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，涉及交易金额约10.98亿港元。

据了解，广发证券作为买方财务顾问的两单交易获评2023-2024十佳境内并购交易金哨奖。

广发证券有关人士表示，未来，将继续秉持“知识图强，求实奉献”的核心价值观，发扬“博士军团”优秀的文化基因，以知识为保障，以专业为基石，持续深化巩固公司在粤港澳大湾区等地的突出区位优势，以更高标准布局长期战略、做好核心业务，加速高质量发展，为服务实体经济贡献广发力量。